عربى21
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 / 12 ربيع الثاني 1441
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار
      • تغطيات

      • كتب

      • أفكار

    • مصـر

    • عربي21 TV

    • المزيد
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

      • ثقافة وأدب

  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار
    • تغطيات

    • كتب

    • أفكار

  • مصـر

  • عربي21 TV

  • المزيد
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

    • ثقافة وأدب

آخر الأخبار
  • ما وراء تحذيرات أردوغان لـ4 دول في المتوسط؟
  • إعفاء طلاب سودانيين اتهموا بالعمل مع الموساد من الرسوم
  • تقدير إسرائيلي: التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها
  • الأمم المتحدة: مجموعات أجنبية تشارك في معارك ليبيا
  • بين الانتصار والانكسار.. ماذا حققت المعارضة المصرية في 2019؟
  • نابولي يضرب برباعية ويعبر لثمن نهائي أبطال أوروبا (شاهد)
  • إعلام عبري: إيران تبني نفقا بالبوكمال السورية لتخزين صواريخ
  • الديموقراطيون يتبنون اتهامين بحق ترامب والأخير يعلق
  • ليفربول يحجز مكانه مع الكبار بثمن نهائي دوري الأبطال (شاهد)
  • إنترسيبت: كيف دفعت عقوبات أمريكا إيران للضغط على العراق؟
    الرئيسيةالرئيسية > اقتصاد > اقتصاد عربي

    هذا ما ستتقاضاه بنوك طرح أرامكو.. "حلم ابن سلمان يتبخر"

    لندن- رويترز
    # الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 06:01 م بتوقيت غرينتش
    0
    هذا ما ستتقاضاه بنوك طرح أرامكو.. "حلم ابن سلمان يتبخر"
    البنوك العاملة على إدراج أرامكو ستتقاضى رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل- واس

    كشفت ثلاثة مصادر لرويترز عن قيمة الرسوم التي ستتقاضاها البنوك العاملة على إدراج أرامكو السعودية.

     

    وقالت المصادر، إن البنوك ستتقاضى رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل، بعدما قلص عملاق النفط صفقة كان يُنظر إليها بادئ الأمر كفرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة.


    وتتناقض محفظة رسوم طرح الشركة الأعلى ربحية في العالم مع إدراجات ضخمة أخرى في الأعوام الأخيرة. وعلى سبيل المثال، دفعت علي بابا الصينية ما يقدر بنحو 300 مليون دولار للبنوك التي شاركت في إدراجها في نيويورك في 2014.

    وشهدت الخمسة والعشرون بنكا التي عينتها أرامكو كمديري دفاتر طرحها الأولي المحلي رسومها المتوقعة تتضاءل رغم سنوات العمل على الإدراج الضخم الذي طال تأخره.

    وقدرت السعودية بداية قيمة شركتها الحكومية بتريليوني دولار، لكن جرى خفض الرقم إلى 1.7 تريليون دولار على أقصى تقدير. وقررت أرامكو يوم الأحد تطرح 1.5 بالمئة فقط من أسهمها - دون توقع كان يبلغ اثنين بالمئة.

    وألغت الشركة أيضا مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مديرة ظهرها لمعظم الاستثمارات الدولية.

     

    اقرأ أيضا: مفتي السعودية يجيز المشاركة في اكتتاب "أرامكو"

    وقالت المصادر الثلاثة إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة. يعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار - لكنه سيظل أكبر طرح أولي في التاريخ.

    ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

    وقالت المصادر إنه لو أن المصرفيين نجحوا في أمور معينة، من بينها مساعدة أرامكو على تحقيق القيمة المستهدفة عند تريليوني دولار وبيع اثنين بالمئة من أسهمها - وهو ما بات مستحيلا الآن - لكانت البنوك ستحصل على 50 نقطة أساس.

    ويعني هذا رسوما قد تتجاوز 200 مليون دولار.

    وتقل الرسوم عما دفعته علي بابا لنحو 35 بنكا شاركوا في صفقتها في 2014 والتي جمعت 25 مليار دولار.

     

    في غضون ذلك، دفعت فيسبوك 176 مليون دولار لنحو 30 بنكا شاركوا في طرحها الأولي في 2012، وهي الصفقة التي جمعت 16 مليار دولار.

    وفي حين كان من المتوقع دائما أن تدفع أرامكو رسوما أقل، فإن الحجم الضخم للأسهم المعروضة للبيع والتوقعات لمشاركة كبيرة من المستثمرين الدوليين، كان يعني أن تتوقع البنوك عائدا أعلى بكثير.

    منافسة شرسة

    ستحصل البنوك التسعة الرئيسية على الأرجح على الجزء الأكبر من الرسوم. ومن بين تلك البنوك، سيتي وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجيه.بي مورجان، إضافة إلى بنوك سعودية مثل الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

    وربما يحصل بعض مديري الاكتتاب الدوليين الصغار على أقل القليل، حيث سيكون بيع الأسهم إلى المستثمرين غير السعوديين محدودا.

    وقال أحد المصادر الثلاثة إن أرامكو منحت البنوك مهلة 76 ساعة لتؤكد ما إذا كانت ستستمر في العملية.

    وقال مصدر رابع إن بعض البنوك مازال يحاول استقطاب استثمارات من صناديق غربية في الصفقة، مضيفا أن من المستبعد أن تتخلى أرامكو عن أي بنك في هذه المرحلة المتقدمة، ما لم ينسحب البنك نفسه.

    وقد يكون العزاء في أن الإدراج سيساعدهم على الأقل في تدعيم موقعهم على جدول ترتيب أسواق الأسهم.

     

    اقرأ أيضا: مفتي السعودية يجيز المشاركة في اكتتاب "أرامكو"

    وتنافست بنوك الاستثمار بشراسة للحصول على تفويض من أرامكو منذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016 عن خطة لبيع خمسة بالمئة، بما في ذلك إدراج دولي، كحجر زاوية في خطة طموح لتنويع موارد اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

    وقالت أرامكو إنها أرجأت الإدراج في 2018 للاستحواذ على 70 بالمئة في عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في تحرك يُنظر إليه كمحاولة لدعم تقييم الشركة.

    وتجددت الاستعدادات هذا الصيف بعدما اجتذبت أرامكو اهتماما ضخما في أول بيع تجريه لسندات دولية، فيما كان يُنظر إليه كمحاولة لبناء العلاقات مع المستثمرين قبيل الطرح الأولي، وبدء الشركة تفويض عدد كبير من البنوك.

    لا ترحال

    توقع المصرفيون أن يمضوا جزءا كبيرا من هذا الأسبوع مع إدارة أرامكو في اجتماعاتها مع المستثمرين - حيث كان من المنتظر تقديم عرض توضيحي غدا الأربعاء في فندق سافوي بلندن، وبعد غد الخميس في سانت ريجيس في نيويورك، بحسب دعوات اطلعت عليها رويترز.

    لكن جميع مناسبات التسويق خارج الشرق الأوسط أُلغيت يوم السبت.

    وقال مصدر خامس "سيكون دفتر الاكتتاب محليا بالكامل تقريبا، ولكن ربما يتقدم بعض المستثمرين الأجانب المؤهلين،" في إشارة إلى المستثمرين الأجانب المسموح لهم بالاستثمار في الأوراق المالية السعودية.

    وأضاف المصدر أن الصناديق الأجنبية لا تميل إلى تقييم الشركات السعودية بشكل مرتفع كما يقيمها المستثمرون المحليون، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلقهم من المخاطر الإقليمية.

    طفت مثل تلك المخاطر على السطح حين تعرضت منشآت نفطية لأرامكو لهجوم في سبتمبر أيلول، أدى إلى توقف نصف إنتاجها لبعض الوقت. واتهمت السعودية غريمتها إيران بأنها وراء الهجوم، وهو ما نفته طهران.

    وستستفيد بنوك سعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من بيع جزء كبير من الأسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.

    #

    السعودية

    النفط

    بنوك

    أرامكو

    ابن سلمان

    #
    "أرامكو" تبشر مستثمريها.. وبنوك "الطرح العام الأولي" تحذّر

    "أرامكو" تبشر مستثمريها.. وبنوك "الطرح العام الأولي" تحذّر

    الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:44 م بتوقيت غرينتش
    بلومبيرغ: إعلان اكتتاب "أرامكو" الأحد.. وترجيحات بتقييم أقل

    بلومبيرغ: إعلان اكتتاب "أرامكو" الأحد.. وترجيحات بتقييم أقل

    السبت، 02 نوفمبر 2019 07:36 م بتوقيت غرينتش
    مصادر تتحدث عن طرح ابن سلمان اكتتاب أرامكو رسميا الأحد

    مصادر تتحدث عن طرح ابن سلمان اكتتاب أرامكو رسميا الأحد

    الجمعة، 01 نوفمبر 2019 07:11 م بتوقيت غرينتش
    مصادر: أرامكو قد تقدم طرحها العام الأولي مطلع الشهر المقبل

    مصادر: أرامكو قد تقدم طرحها العام الأولي مطلع الشهر المقبل

    الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 02:29 م بتوقيت غرينتش
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21

    لا يوجد تعليقات على الخبر.

    الأكثر قراءة
    • مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات وشبّهه مدربه بنجم إباحي

      مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات وشبّهه مدربه بنجم إباحي

      سياسة
    • القمة الخليجية تتلو بيانها الختامي بعد افتتاحها بنصف ساعة

      القمة الخليجية تتلو بيانها الختامي بعد افتتاحها بنصف ساعة

      سياسة
    • أردوغان يتحدث عن مناوشة مع ماكرون بقمة الناتو حول "أس400"

      أردوغان يتحدث عن مناوشة مع ماكرون بقمة الناتو حول "أس400"

      سياسة
    • الملك سلمان يستقبل وفد قطر بالضحك والابتسامات (شاهد)

      الملك سلمان يستقبل وفد قطر بالضحك والابتسامات (شاهد)

      سياسة
    • هذه مستويات تمثيل الدول الخليجية في قمة الرياض (شاهد)

      هذه مستويات تمثيل الدول الخليجية في قمة الرياض (شاهد)

      سياسة
    الفيديو الأكثر مشاهدة
    #
    ليبيا توافق على شراء توتال حصة ماراثون أويل.. وهذا شرطها ليبيا توافق على شراء توتال حصة ماراثون أويل.. وهذا شرطها

    اقتصاد

    ليبيا توافق على شراء توتال حصة ماراثون أويل.. وهذا شرطها

    قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الثلاثاء إنها وافقت على شراء توتال الفرنسية حصة ماراثون أويل في امتيازات الواحة بليبيا..

    المزيد
    زيادة حجم القروض بالرياض قبيل تداول أرامكو.. والمركزي يعلق زيادة حجم القروض بالرياض قبيل تداول أرامكو.. والمركزي يعلق

    اقتصاد

    زيادة حجم القروض بالرياض قبيل تداول أرامكو.. والمركزي يعلق

    أعلنت "سامبا كابيتال" بصفتها مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية، اكتمال كافة مراحل عملية الاكتتاب الأضخم في تاريخ الأسواق المالية العالمية، تمهيدا لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" يوم غدٍ الأربعاء..

    المزيد
    القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025 القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025

    اقتصاد

    القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025

    دعت القمة الخليجية إلى الانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية..

    المزيد
    التضخم السنوي بمصر يرتفع إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر التضخم السنوي بمصر يرتفع إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر

    اقتصاد

    التضخم السنوي بمصر يرتفع إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر

    صعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2019، مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق عليه..

    المزيد
    طارق عامر: 200 مليار دولار دخلت مصر آخر 4 سنوات.. أين ذهبت؟ طارق عامر: 200 مليار دولار دخلت مصر آخر 4 سنوات.. أين ذهبت؟

    اقتصاد

    طارق عامر: 200 مليار دولار دخلت مصر آخر 4 سنوات.. أين ذهبت؟

    أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بدخول 200 مليار دولار لمصر خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول مصير تلك الأموال وأين ذهبت؟

    المزيد
    مسؤول تنفيذي بأكبر البنوك السعودية: هذه حصيلة أرامكو مسؤول تنفيذي بأكبر البنوك السعودية: هذه حصيلة أرامكو

    اقتصاد

    مسؤول تنفيذي بأكبر البنوك السعودية: هذه حصيلة أرامكو

    كشف مسؤول تنفيذي بأحد أكبر البنوك التى تقود طرح أرامكو السعودية، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة..

    المزيد
    انكماش اقتصاد سلطنة عمان في النصف الأول من عام 2019 انكماش اقتصاد سلطنة عمان في النصف الأول من عام 2019

    اقتصاد

    انكماش اقتصاد سلطنة عمان في النصف الأول من عام 2019

    أعلن البنك المركزي العماني، الاثنين، عن تراجع في اقتصاد البلاد مع انكماش في القطاع الغير نفطي..

    المزيد
    السعودية تعلن موازنة 2020 بعجز يبلغ نحو 50 مليار دولار السعودية تعلن موازنة 2020 بعجز يبلغ نحو 50 مليار دولار

    اقتصاد

    السعودية تعلن موازنة 2020 بعجز يبلغ نحو 50 مليار دولار

    كشفت وزارة المالية السعودية، الإثنين، عن حجم موازنة البلاد لعام 2020، والتي تضمنت تراجعا في بنود الإنفاق والإيرادات مقارنة بـ 2019..

    المزيد
    المزيـد
عربى21 عربى21 عربى21
عربى21
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لموقع "

عربي21

" - 2016
  • سياسة

    • سياسة عربية

    • سياسة دولية

    • حقوق وحريات

    • ملفات وتقارير

    • مقابلات

  • اقتصاد

    • اقتصاد عربي

    • اقتصاد دولي

  • رياضة

    • رياضة عربية

    • رياضة دولية

  • مقالات

    • مقالات مختارة

    • كتاب عربي 21

    • قضايا وآراء

  • صحافة

    • صحافة عربية

    • صحافة دولية

    • صحافة إسرائيلية

  • تغطيات

    • الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء

    • اليمن: من ثورة سبتمبر 1962 إلى ثورة الشباب 2011

    • ويكيليكس السعودية

    • بانوراما 2015

    • ملفات

    • حلب.. حاضرة تحترق

    • القدس

    • مذكرات محمد مهدي عاكف

    • حصاد 2017

  • مدونات عربي21

    • مدونات

  • من هنا وهناك

    • حول العالم

    • رمضان 2018

    • المرأة والأسرة

  • عالم الفن

    • فنون منوعة

    • كاريكاتير

    • بورتريه

  • تكنولوجيا

    • علوم وتكنولوجيا

  • صحة

    • طب وصحة

  • كتب

    • كتب

  • أفكار

    • أفكار

  • عربي21 TV

    • عربي21 TV

  • ثقافة وأدب

    • ثقافة وأدب